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जिया लवले और केटी डायमंड्स एक उत्तेजक सत्र के लिए टीम बनाते हैं, जिसमें चश्मे के प्रति उनके साझा जुनून का पता लगाया जाता है। जब वे एक संपन्न काले आदमी के साथ हॉट थ्रीसम में शामिल होते हैं, तो उनका बड़ा काला लंड उनके ध्यान का केंद्र होता है। कार्रवाई कुछ मनमोहक फुट प्ले के साथ शुरू होती है, क्योंकि लड़कियाँ एक-दूसरे के पैर की उंगलियों को चाटती और चूसती हैं, जंगली सवारी के लिए मंच तैयार करती हैं। चीजें अपने उत्सुक साथी, उनके शरीर को पूरी तरह से सद्भाव में उछलते हुए ऊपर-नीचे ले जाती हैं, उनके शरीर गर्म हो जाते हैं। लेकिन असली मज़ा तब शुरू होता है जब वे पीछे से स्विच करते हैं, थ्रोबिंग कॉक पर अपनी कसी गांड की पेशकश करते हैं। अंत में, वे अपने साथी को एक माइंड-फ्लॉब ब्लोजॉब से पेश करते हैं, इससे पहले कि वह उनके चेहरे पर अपना भार छोड़ देता है, दोनों पूरी तरह से संतुष्ट होना चाहते हैं!.
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