लूना और बेका जेम्स के साथ बाइसेक्सुअल थ्रीसम स्विंगर क्लब एनल सेशन में।
लूना और बेका जेम्स एक स्विंगर क्लब में एक उभयलिंगी त्रिगुट में संलग्न होते हैं, गुदा सुखों की खोज करते हैं। लूना बेका को एनल प्राप्त करते हुए राइड करती है, फिर बेका के गुदा सुख में बदल जाती है।.
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लूना और बेका जेम्स स्विंगिंग क्लब में एक उभयलिंगी जोड़े के साथ गुदा क्रीड़ा में लिप्त हैं। वे केवल द्वि-लिंगी नहीं हैं, वे अतृप्त भी होते हैं जब एक-दूसरे की इच्छाओं को पूरा करने की बात आती है। लूना नेतृत्व करती है, बेका जेम्स को फैलाती है और उसकी जोरदार सवारी करती है। लेकिन यह उसके लिए पर्याप्त नहीं है। वह घूमती है और बेका जैम को अपनी कसी हुई गांड पेश करती है, जो ख़ुशी से इसे लेती है। उसके साथी द्वारा उसे दोनों सिरों से चोदते हुए देखना लूना के लिए बहुत ज्यादा है। वह जोर से झड़ती है, लेकिन बेका जेम्स अभी तक नहीं हुआ है। वह अपने मोटे लंड को वापस उसमें घुसाता है, इस बार एक जोरदार "चोद!" के साथ उसकी गांड पर दावा करता है, जब वह उसे चोदना जारी रखता है, उसकी टाइट गांड उसके आकार को समायोजित करने के लिए फैलती है, तो लूना खुशी से कराहती है। अंत में, वह बाहर निकलता है और उसके चेहरे पर वीर्यपात करता है, जिससे उसका भार उसके चेहरे पर गिर जाता है।.
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