ब्रैड्स का पहला एनकाउंटर अपने पार्टनर के साथ विशाल साथी के साथ।

ब्रैड्स की अजीब कल्पना सच होती है जब वह अपने साथी के प्रभावशाली, भव्य दोस्त से मिलता है। अपरंपरागत थ्रीसम एक जंगली, वर्जित मुठभेड़ को भड़काता है, सीमाओं को धकेलता है और विकृत इच्छाओं को संतुष्ट करता है।.

ब्रैड, एक युवा व्यक्ति, अपने साथी के साथ एक गुप्त जुनून रखता है, जो अपने प्रभावशाली साथी के साथ यौन संबंध बनाता है। लंबी महिलाओं के प्रति उसका आकर्षण अतृप्त है, और वह हमेशा इस विशेष महिला के प्रति आकर्षित रहता है। एक भाग्यशाली दिन, उसका साथी यह उल्लेख करता है कि उसकी बहन कॉलेज से घर आती है, ब्रैड्स के मन को प्रत्याशा के उन्माद में भेजती है। अंततः अपने साथी के देखने के साथ अपनी वर्जित इच्छा में लिप्त होने का विचार विरोध करने के लिए बहुत अधिक है। जैसे ही तनाव पैदा होता है, ब्रेड्स पार्टनर कार्यभार संभालता है, उसके अधोवस्त्र उतारता है और लंबी महिला को अपने कमरे में आमंत्रित करता है। उसकी बहन के साथ कार्रवाई में मूर्तिपूजित सुंदरता की दृष्टि उनके साझा विकृति के लिए एक प्रमाण है। मुठभेड़ ब्रैद को उनके साहसी साथी द्वारा जीवन में लाई गई उनकी बेतहाशा कल्पनाओं की स्थिति में छोड़ देती है। यह सिर्फ उनकी यात्रा की शुरुआत है जहां आनंद की सीमाएं हैं, और इच्छाएं पूरी होती हैं।.