सेक्स के बाद, एक युवा अरब आदमी अपने सफेद दोस्त को सेक्स करने के लिए आमंत्रित करता है। एक लूट के रूप में जो शुरू होता है वह आपसी आनंद के गर्म सत्र में बदल जाता है, जिससे एक अजीब, अंतरजातीय मुठभेड़ होती है।.
एक गर्म बहस के बाद, एक अरब आदमी और उसकी गोरी प्रेमिका को कुछ सुलह की जरूरत थी। उन्होंने मौज-मस्ती में शामिल होने के लिए चीजों को मसाला देने और अपने दोस्त, एक काले आदमी को अंदर लाने का फैसला किया। अरब आदमी ने अपनी लड़की को एक गहरा, भावुक मुख-मैथुन देकर शुरुआत की, उसकी जीभ उसके गीलेपन के हर इंच की खोज कर रही थी। इस बीच, उसका दोस्त खुद को खुश करने में लगा हुआ था, उसका हाथ अपने मोटे शाफ्ट पर लयबद्ध रूप से ऊपर-नीचे बढ़ रहा था। काला आदमी फिर पदभार संभाला, अरब लोगों को जगह ले गया और लड़कियों की चूत को उत्साह से खा गया। अरब लड़का, कार्रवाई से चूकना नहीं चाहता, मस्ती में आ गया, उसके मीठे अमृत के हर बिट का स्वाद चखता हुआ उसका मुँह। एक काला आदमी अरब लड़कों के साथ फिर से पोजीशन लेता है, इस बार अपने धड़कते सदस्य के साथ उसमें प्रवेश करता है। अरब लड़का उसे जोर से चोदता है, उसकी प्रेमिका उत्सुकता से उसकी गेंदों को चाटती है जब वह चरमोत्कर्ष पर पहुंच जाती है। काला आदमी फिर अपनी बारी लेता है, अरब लड़के को नंगे पैर चोदता है जबकि लड़की उसे आनंद देती रहती है। अरब जोड़े ने फिर एक भावुक चुंबन साझा किया, उनका तर्क लंबे समय तक भूल गया।.
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