सांता के साथ अंतरंग क्रिसमस मुठभेड़ में दादी और बेटी को पकड़ा गया।

संत सांता ने अपनी दादी और बेटी को छुट्टियों के माहौल में आश्चर्यचकित कर दिया। परिपक्व कौगर सेंट निक को उत्सुकता से प्रसन्न करता है, जबकि युवा लोमड़ी इसमें शामिल होती है। सांता विशेषज्ञतापूर्वक अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साथ एक हॉट थ्रीसम शुरू करता है।.

सांता क्लॉज़ के साथ एक जंगली काउगर्ल सवारी में तीन शरारती महिलाएं शामिल होती हैं, जिन्हें सांता के आगमन का बेसब्री से इंतजार होता है। वे जॉली ओल्ड एल्फ द्वारा गर्म आलिंगन में पकड़े जाते हैं। सांता, अनुभवी पेशेवर होने के नाते, व्यवसाय में उतरने में कोई समय बर्बाद नहीं करता है। वह कुशलता से दादी और उसकी बेटी को खुश करता है, उनकी गीली, उत्सुक योनि पर अपनी जीभ से काम करता है। महिलाएं पर्याप्त नहीं हो पातीं, और वे सांता को थ्रॉबिंग सदस्य को अपने मुँह में लेकर उत्सुकता से पारस्परिक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। उत्तेजना तब बढ़ जाती है जब सांता एक जंगली गाय की सवारी में परिपक्व कौगर को चोदती है, जबकि उसकी बेटी बेसब्री तरीके से देखती है। दादाजी के साथ गांठ मारना जारी रहता है, सांता का कठोर लंड पीछे से प्राप्त करते हैं, जबकि उसकी गीली चूत पर उसकी बेटी गोद लेती है। समूह चरमोत्कर्ष तक पहुँचता तक पहुँचता है, उनके शरीर आनंद के एक कोने में गड़बड़ हो जाते हैं और क्रिसमस की परंपराओं को प्रभावित करते हैं। यह निश्चित रूप से धारणा है कि यह अंतिम प्रभाव है।.