एक जंगली बेयरबैक मुठभेड़ में एक ट्विंक्स होल पर एक बालों वाला भालू हावी होता है। युवा लड़का इसे एक पेशेवर की तरह लेता है, जो एक गंदे क्रीमपाई में समाप्त होता है।.
एक बालों वाला भालू एक बड़े सदस्य के साथ एक जंगली सवारी के लिए तैयार है, जो पिछले दरवाजे से एक स्नग ट्विंक्स का सामना करता है। कार्रवाई की शुरुआत ट्विंक द्वारा भालू के विशाल लंड को चाटने, उसकी जीभ को उलझे हुए सिर पर नाचने से होती है। बालों वाले, नग्न बेहेमोथ और पतले, युवा ट्विक के बीच का अंतर मोहक और कामुक दोनों है। नंगे पैर गुदा ट्विकन के साथ उत्सुकता से भालू के मोटे शाफ्ट को अपने मुंह में लेने से शुरू होता है, इससे पहले कि वह झुकता है, अपने तंग छेद को भालू के प्रवेश के लिए पेश करता है। एक भालू, जो ट्विंक्स के युवा आकर्षण के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ है, अपने लंड को ट्विंक के अंदर गहराई तक धकेलता है, जिससे वह खुलता है। कठोर गुदा मैथुन शुरू होता है, जिसमें भालू ट्विक्स की गांड को लगातार चोदता है, उसकी बालों वाली छाती जोश से उछलती है। ट्विांक उससे स्ट्रोक के लिए टकराता है, उसका शरीर परमानंद में छटपटाता है क्योंकि भालू का लंड उसे लबालब में भर देता है। चरमोत्कर्ष तब आता है जब भालू ट्वंक की गांड से निकलता है, उनका गर्म भार ट्विन्क्स की चिकनी त्वचा पर गिरता है। यह एक समलैंगिक गुदा मुठभेड़ है जो आपको और अधिक के लिए तड़पा देगी।.
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