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माइकल डेले और एम्मा रोज़ हॉट सेक्स मुठभेड़ में संलग्न हैं। माइकल क्रॉसड्रेसिंग में एम्मा रोज़ एक पुरुष साथी की भूमिका निभाती हैं। वे माइकल के साथ पीछे से और मिशनरी सहित विभिन्न स्थितियों में संलग्न होते हैं, जिसमें माइकल नियंत्रण लेता है और अपने प्रभावशाली लंड को दिखाता है। इस वीडियो में गांड चाटना और मुँह के दृश्यों पर सह चाटना भी शामिल है। दृश्य दोनों कलाकारों के बिस्तर पर चरमसुख तक पहुंचने और टकराने के साथ समाप्त होता है। यह वीडियो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को कच्चे और तीव्र तरीके से अपनी कामुकता का पता लगाते हुए देखने में आनंद लेते हैं।.
डॉक्टर अस्पताल में ट्रांससेक्सुअल क्लिट की जांच करता है।
लिंजरी में पोस्ट-ऑपरेटिव ट्रांससेक्सुअल को रफ बेयरबैक पीओवी फ़किंग मिलती है।
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